Hướng dẫn module Khách hàng (CRM)

Phía trên có 2 tab chuyển đổi:

• Danh sách: Xem khách hàng dưới dạng bảng, hỗ trợ sắp xếp và phân trang.
• Trạng thái: Xem và cấu hình các trạng thái khách hàng (Kanban-style).

Hàng nút lọc nhanh phía trên bảng cho phép lọc theo nhóm trạng thái:

• Tất cả: Hiển thị toàn bộ khách hàng.
• Mới: Khách hàng mới nhập vào hệ thống.
• Xử lý & Sàng lọc: Khách hàng đang trong quá trình liên hệ và phân loại.
• Đặt lịch: Khách hàng đã đồng ý gặp mặt hoặc demo.
• Đã ẩn: Khách hàng không tiềm năng hoặc spam.

Ngoài ra, có nút lọc theo ngày (Calendar) ở bên phải để lọc theo thời gian.

1. Nhập tên hoặc số điện thoại khách hàng vào ô tìm kiếm.
2. Click 'Bộ lọc nâng cao' để mở thêm các điều kiện lọc chi tiết.
3. Sử dụng dropdown 'Tất cả' để lọc theo điều kiện bổ sung.

Bảng hiển thị các cột thông tin sau:

• Checkbox: Chọn một hoặc nhiều khách hàng để thao tác hàng loạt.
• Khách hàng / SĐT: Hiển thị avatar, tên, kênh kết nối (Zalo/FB/TikTok) và nhân viên phụ trách.
• Trạng thái: Badge trạng thái hiện tại (Báo giá, Chờ ký, Chưa xử lí, Mới nhập, Social Lead, Marketing Lead, Đang hoạt động, Quan tâm).
• Thẻ: Các thẻ phân loại (Khách VIP, Khách khó tính, Khách quan tâm mi9...).
• Đã mua: Số đơn hàng đã mua.
• Tương tác cuối: Thời gian tương tác gần nhất.
• Kênh: Biểu tượng kênh kết nối (Zalo, Facebook, TikTok).
• Hành động: Menu '...' để thao tác thêm.

Các cột Trạng thái, Thẻ, Đã mua và Tương tác cuối hỗ trợ sắp xếp (click vào tiêu đề cột).

Cuối bảng có thanh phân trang hiển thị số lượng đã chọn, tổng số khách hàng, và các nút điều hướng trang. Có thể tuỳ chỉnh số dòng mỗi trang.

• Import: Nhập danh sách khách hàng từ file.
• Tạo mới: Mở dialog tạo khách hàng mới nhanh.

• Họ và tên: Nhập tên đầy đủ của khách hàng.
• Số điện thoại: Số điện thoại liên hệ.
• Nguồn khách hàng: Chọn nguồn (Zalo OA, Facebook, TikTok, Website, Giới thiệu, Khác).

• Email: Địa chỉ email liên hệ.
• Công ty: Tên công ty của khách hàng.
• Địa chỉ: Địa chỉ liên hệ.
• Ghi chú: Ghi chú thêm về khách hàng.

• Tạo nhanh: Điền thông tin cơ bản và lưu ngay. Khách hàng được thêm vào danh sách.
• Tạo chi tiết: Điền thông tin cơ bản, sau đó chuyển sang trang chi tiết để bổ sung thêm thông tin.

Phía trên cùng hiện breadcrumb: Quản lý CRM > Khách hàng > Thông tin khách hàng. Click vào bất kỳ mục nào để quay lại.

• Avatar và tên khách hàng.
• Trạng thái: Click vào badge trạng thái để thay đổi. Popup hiện danh sách trạng thái (Mới, Đang liên hệ, Đang tư vấn, Đặt lịch hẹn, Đã chốt, Đã ẩn). Chọn trạng thái mới để cập nhật.
• Người phụ trách: Click để thay đổi. Popup hỗ trợ tìm kiếm nhân viên.
• Người liên quan: Hiển thị các nhân viên liên quan khác.
• Gán thẻ: Click để thêm/xoá thẻ CRM từ popup. Tìm kiếm thẻ, tick chọn/bỏ chọn.

Hiển thị các trường thông tin: số điện thoại, email, mã khách hàng, công ty, địa chỉ, ngày tạo, nguồn, mã số thuế, ngân hàng, người giới thiệu, sở thích. Click biểu tượng Edit để chỉnh sửa trực tiếp.

Phía dưới card thông tin chính có 5 tab:

• Đoạn hội thoại: Xem các cuộc hội thoại giữa khách hàng và nhân viên.
• Lịch sử tương tác: Timeline các hoạt động (gọi điện, gửi tin nhắn, cập nhật trạng thái, ghi chú...) với thời gian chi tiết.
• Đơn hàng: Danh sách các đơn hàng của khách hàng, hiển thị mã đơn, ngày tạo, trạng thái, tổng tiền. Click vào để xem chi tiết đơn hàng.
• File đính kèm: Các file đã chia sẻ với khách hàng.
• Cơ hội: Theo dõi các cơ hội kinh doanh liên quan.

• Breadcrumb: Quản lý CRM > Đơn hàng > Mã đơn hàng.
• Thông tin đơn: Mã đơn, trạng thái (Hoàn thành, Đang xử lý...), ngày tạo.
• Tiến trình đơn hàng: Stepper hiện các bước (Đặt hàng > Xác nhận > Vận chuyển > Giao hàng > Hoàn thành) với thời gian từng bước.

• In hoá đơn: Xuất bản in.
• Xuất PDF: Tải hoá đơn dạng PDF.
• Cập nhật trạng thái: Thay đổi trạng thái đơn hàng.

• Thông tin khách hàng: Tên, số điện thoại, địa chỉ, email.
• Danh sách sản phẩm: Tên sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền.
• Thanh toán: Phương thức thanh toán, tổng tiền, giảm giá, phí vận chuyển.
• Ghi chú đơn hàng.

Hiển thị danh sách tất cả liên hệ từ các kênh đã kết nối. Bảng dữ liệu bao gồm:

• Checkbox để chọn nhiều liên hệ.
• Tên và avatar liên hệ.
• Số điện thoại.
• Địa chỉ email.
• Nền tảng (Zalo, Facebook...).
• Nguồn / Kênh (Zalo cá nhân, Zalo OA, Facebook Fanpage...).
• Trạng thái trực tuyến: Online (xanh), Offline (xám), Bận (đỏ/vàng).
• Thẻ: Các thẻ đã gán (Khách VIP, Đã chốt, Khách mới, Quan tâm cao...).
• Hành động: Gửi tin nhắn, xem chi tiết, xoá.

Hỗ trợ tìm kiếm theo tên, lọc theo kênh (dropdown chọn tài khoản), sắp xếp theo cột, và phân trang.

Hiển thị các nhóm và cộng đồng từ các nền tảng. Thông tin bao gồm:

• Tên nhóm và avatar.
• Loại: Nhóm hoặc Cộng đồng.
• Số thành viên.
• Mô tả nhóm.
• Nền tảng và kênh.
• Hoạt động gần nhất.
• Hành động: Gửi tin nhắn, xem chi tiết, rời nhóm.

Hiển thị các lời mời kết bạn đang chờ xử lý. Thông tin bao gồm:

• Tên và avatar người gửi.
• Số bạn chung.
• Ngày gửi lời mời.
• Kênh.
• Nội dung lời mời (nếu có).
• Hành động: Chấp nhận hoặc Từ chối.

1. Click dropdown 'Lọc theo kênh' phía trên bảng.
2. Chọn 'Tất cả các kênh' hoặc chọn kênh cụ thể (VD: Zalo cá nhân - 0909xxxxxx, Facebook Fanpage...).
3. Danh sách tự động cập nhật theo kênh đã chọn.

Bảng hiển thị các trạng thái hiện có với thông tin:

• Tên trạng thái và màu sắc.
• Mô tả: Giải thích ý nghĩa của trạng thái.
• Mặc định: Trạng thái được gán tự động cho khách hàng mới.
• Số lượng khách hàng đang ở trạng thái này.
• Thẻ liên kết: Các thẻ tự động được gán khi khách hàng chuyển sang trạng thái này.
• Hành động: Chỉnh sửa, xoá.

1. Click nút 'Thêm trạng thái'.
2. Nhập tên trạng thái.
3. Chọn màu sắc đại diện.
4. Nhập mô tả (tuỳ chọn).
5. Chọn các thẻ liên kết (tuỳ chọn).
6. Lưu để tạo trạng thái mới.

• Chỉnh sửa: Click biểu tượng Edit để sửa tên, màu, mô tả, thẻ liên kết.
• Xoá: Click biểu tượng Trash. Không thể xoá trạng thái mặc định.
• Kéo thả: Sắp xếp thứ tự các trạng thái bằng cách kéo thả (biểu tượng Menu).

Bảng hiển thị các trường dữ liệu với thông tin:

• Tên trường: Tên hiển thị (VD: Họ và tên, Số điện thoại, Email, Giới tính, Ngày sinh...).
• Mã trường (key): Mã nội bộ sử dụng trong hệ thống.
• Kiểu dữ liệu: text, phone, email, number, date, select, image, file, url, currency.
• Hiển thị: Trường có đang được hiển thị trong hồ sơ khách hàng hay không (bật/tắt).
• Hệ thống: Đánh dấu trường mặc định của hệ thống (không thể xoá).
• Hành động: Chỉnh sửa, xoá (chỉ với trường tự tạo), di chuyển lên/xuống.

• Họ và tên (text) - Bắt buộc.
• Số điện thoại (phone).
• Email (email).
• Giới tính (select).
• Ngày sinh (date).
• CCCD/CMND (text).
• Chức vụ (text).
• Công ty (text).
• Địa chỉ (text).
• Nguồn (text).
• Ghi chú (text).

1. Click nút 'Thêm trường mới'.
2. Nhập tên trường hiển thị.
3. Hệ thống tự động tạo mã trường (key) từ tên.
4. Chọn kiểu dữ liệu phù hợp.
5. Cấu hình hiển thị (bật/tắt).
6. Lưu để thêm trường mới.

Click nút toggle (ToggleOn/ToggleOff) ở cột "Hiển thị" để bật hoặc tắt việc hiển thị trường trong hồ sơ khách hàng. Trường bị tắt sẽ không hiển thị nhưng dữ liệu không bị xoá.

Sử dụng các nút mũi tên lên/xuống (ArrowUp/ArrowDown) ở cột hành động để thay đổi thứ tự hiển thị của các trường trong hồ sơ khách hàng.